分析 野村：看护百济神州“买入”评级 意见价上调7.8%至188.53港元

野村发布文告称，看护百济神州（06160）“买入”评级，基于DFC估值，将意见价上调7.8%，由174.91港元升至188.53港元，以为其仍有32%的股价上涨空间。野村瞻望百济神州2024年第4季进展强劲，2025年齐全搞定层引导的营运盈亏均衡。

野村称，由于Zanubrutinib（BTK遏止剂）销售预测上调，上调2024及2025年收入预测区别至37亿好意思元及47亿好意思元。筹商到加快折旧导致毛利率下落，上调2024年净损失，但又因销售预估上调带来更大的限制经济效益，故下调2025年净损失。此外，野村瞻望百济神州在第4季录得销售额10.22亿好意思元及净损失6300万好意思元。

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