投资机会与挑战 交银海外：防守金斯瑞生物科技“买入”评级 盘算推算价28.75港元

交银海外发布线路称，看好金斯瑞生物科技（01548）估值开采的庞杂空间，防守“买入”评级和28.75港元盘算推算价。该行瞻望2025-26年公司非细胞业务收入增速将复苏至20%傍边，同期听说生物引导将在2026年达成扭亏为盈，进一步增重利润。从净利润层面，2024年起集团将全面投入盈利区间，2024年净利润相较2023年将大幅增长。

该行称，情谊面上，地缘要素相干短期扰动渐渐出清、篡改药支付利恋战术落地和优秀篡改药财富加快出海，有望催化CXO板块投资情谊企底回升。

公司瞻望2024年净利润大幅增长主要成绩于：1）视作出售听说生物的一次性未达成收益约32亿好意思元，跳动公司此前瞻望的20-30亿好意思元；2）原意生物优先股公允价值变动相干的非现款亏蚀1.24亿好意思元，主要来自礼新来回孝顺及宏不雅经济改善。扣除上述两项影响后，公司2024年非细胞业务的经挪动净利润相较2023年保握放心，未发生过失变化。

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