市场动态评估 高盛:看护信义光能“买入”评级 降贪图价至3.8港元
高盛发布研报称,看护信义光能(00968)“买入”评级,贪图价从3.9港元下调至3.8港元。信义光能2024年下半年净赔本8.01亿元东谈主民币,该行指出,2024年下半年净赔本是因为期内玻璃价钱较上半年下落12%,而成本则较上半年加多17%,加上光伏玻璃产能提前进行冷修,导致固定金钱减值逾3.9亿元东谈主民币。科罚层重申派息比率贪图45%至50%保捏不变。
计及最新成本开支辅导及产量预期,高盛将信义光能2025至2030年的EBITDA臆测下调5%,毛利率臆测平均上调1个百分点,觉得捏续大幅削减成本开支将为更可捏续的盈利复苏提供有意条目,现在臆测2025年上半年毛利率将达到21.9%,并于2026年至2030年间平均达到24.2%。
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